山东省饲料产业发展形势与展望

白   皮   书

山东省饲料行业协会

山东省饲料兽药质量检验中心

北京博亚和讯农牧技术有限公司

2025年9月

前    言

饲料产业关乎畜牧业质量安全和国家粮食安全，是重要的基础性民生产业。2018年以来，山东省饲料总产量、产值和饲料添加剂产量、产值持续保持全国领先。

2025年是我国“十四·五”规划收官之年，是山东省饲料行业协会成立40周年。在“十五·五”规划编制年，站在历史交汇节点，本着服务行业的宗旨，有必要系统梳理2018年以来山东省饲料产业的发展历程、资源禀赋、发展格局、业态变化等要素信息，研判山东省饲料产业在全国的位置、竞争力和面临的内外部形势，进一步探索加快推动山东省饲料产 业高质量发展的路径。

本文以中国饲料工业统计信息系统数据为基础，结合调研情况，总结提炼了山东省饲料产业发展的特点、亮点和未来产业发展方向，以期为业界提供参考，助力山东饲料产业在高质量发展的道路上迈出新步伐、展现新作为，奋力谱写饲料产业高质量发展的山东篇章。

2025年是我国“十四·五”规划收官之年，也是“十五·五”规划编制年；同时，百年未有之大变局，国际环境正在发生重大变化。饲料产业一头连 着国内外种植业，一头连着养殖场户及居民的肉蛋奶供给，是重要的基础 性民生产业。更加需要前瞻性把握国际、国内形势发展变化的影响，因势 利导对产业布局进行调整优化。

2018年以来，山东省饲料总产量、产值和饲料添加剂产量、产值持续保持全国领先，呈现出产业发展基础好、规模体量大、配套体系全、链条韧性强、企业活跃度高等特点，为保障粮食安全、畜产品安全，促进养殖者增收，繁荣乡村经济提供了坚强支撑，已经具备了由饲料大省向强省跨越的基础和条件。

2018年是实施乡村振兴战略的开局之年，也是山东省饲料产业意义重大的一年，饲料总产量达到3568.2万吨，跃居全国第一 。在总量规模大的基础上，饲料生产企业数量、产品产量、产品产值，饲料添加剂产值等连续7年保持全国第一 ，饲料添加剂产品产量连续5年保持全国第一。

1、饲料产值增幅放缓，但仍居全国首位

据中国饲料工业统计信息系统显示(下文如无特殊说明，均来自于中国饲料工业统计信息系统),2018年山东省饲料总产值(不包括单一饲料，下同)突破1300亿元，2020年突破1500亿元，2023年达到2058.3亿元。 2024年为1859.7亿元，占全国饲料总产值的14.7%,位居全国第1位。   其中，饲料产品产值1585.7亿元，占全国饲料产品总产值的14.1%,位 居全国第1位。2018—2024年年均复合增长率5.4%。2020年山东省饲料 总产值和饲料产品产值在全国占比约为16%,达到阶段性高峰，随后下降至2024年的约15%,主要原因在于2021年以来生猪饲料产值连年下降，低于全国平均水平。

2024年山东省饲料添加剂产值269.2亿元，占全国饲料添加剂产值 20.5%,位居全国第1位，2019年以来占全国比例基本保持稳定；饲料机 械产值4.7亿元，占全国饲料机械产值7.1%,位居全国第2位，2018年以来占全国比例稳中有升。

山东省登记注册的饲料生产企业自2018年以来逐年增加，2024年达到2408家，企业职工10.9万人，位居全国第1位。其中，单一饲料生产许可证596张，饲料添加剂生产许可证222张，混合型饲料添加剂生产许可证598张，添加剂预混合饲料生产许可证599张，配合饲料、浓缩饲料 和精料补充料生产许可证1066张。

2、饲料产量增幅稳定，但结构变化较大

产量连上新台阶，连续7年稳居全国第一。据中国饲料工业统计信息系统显示，山东省饲料产量(不包括单一饲料和饲料添加剂，下同)2018年突破3500万吨，2020年超过4300万吨，2023年达到4716.3万吨，2024年为4648.1万吨，占全国饲料产品产量的14.8%,连续7年稳居全国第1位。2018-2024年年均复合增长率为4.5%。

配合饲料和预混合饲料平稳增长，浓缩饲料呈现下降态势。饲料产品结 构进一步优化，配合饲料占比稳定在94.4%;浓缩饲料占比2.2%;添加剂 预混合饲料占比2.2%。山东省畜牧业专业化程度高，以肉禽、蛋鸡、生 猪为代表的小养殖场户自配料逐年减少，浓缩饲料呈下降态势；规模化养 殖比重不断攀升，配合饲料使用率提高；添加剂预混合饲料平稳增长，除 满足省内自用外，还外销其他省份。

2018-2024年，山东省配合饲料产量分别为3370.2万吨、3582.6万吨、4036.8万吨、4175.6万吨、4234.8万吨、4470.6万吨和4385.9万吨，分别占饲料产品产量的94.4%、94.8%、93.1%、93.3%、94.4%、   94.8%和94.4%,年均复合增长率为4.3%;浓缩饲料产量分别为117.5万吨、105.9万吨、191.5万吨、182.7万吨、119.3万吨、101.5万吨和104.6万吨，分别占饲料产品总产量的3.3%、2.8%、4.4%、4.1%、2.7%、2.2% 和2.2%,年均复合增长率为-1.9%;添加剂预混合饲料产量分别为72.4 万吨、78.5万吨、90.7万吨、91.2万吨、93.2万吨、99.3万吨和101.0 万吨，分别占饲料产品总产量的2.0%、2.1%、2.1%、2.0%、2.1%、2.1% 和2.2%,年均复合增长率为5.7%。

3、饲料添加剂产量稳中有增

山东省饲料添加剂产量在2020年达到291.4万吨，位于全国第1位。 2024年饲料添加剂产量321.3万吨，占全国饲料添加剂产量的19.9%。其 中，制备型饲料添加剂产量291.0万吨，占全国制备型饲料添加剂产量的19.6%;混合型饲料添加剂产量30.3万吨，占全国混合型饲料添加剂产量 的24.1%。

4、饲料机械产值位居全国第二

2018年山东省饲料机械产值0.3亿元，占全国比重不足1%,2022年 达到6.7亿元，占全国产值的8.0%,排名全国第3位，2024年饲料机械 产值4.7亿元，占全国产值的7. 1%,位居全国第2位。山东省饲料机械 主要集中在青岛市，2024年青岛市饲料机械产值占山东省产值的87.2%。

5、 饲料产品中肉禽饲料增量占80%

2018年以来，山东省饲料品类丰富，产品结构持续优化。总体表现为，肉禽饲料在总量较大的基础上持续增长，生猪饲料产量波动大，蛋禽饲料和反刍动物饲料稳中有增，水产饲料产量保持稳定，宠物饲料产量增长势头强劲。2024年全省饲料总产量比2018年增长1079.9万吨，其中肉禽饲料增长866.2万吨，占增量部分的80.2%;蛋禽饲料增长57.9万吨，占增量部分的5.4%;生猪饲料增长55.4万吨，占增量部分的5.1%;宠物饲料增长48.5万吨，占增量部分的4.5%;反刍动物饲料增长34.9万吨，占增量部分的3.2%;水产饲料增长1万吨，占增量部分的0.1%;其它饲料增长15.9万吨，占增量部分的1.5%。

肉禽饲料占比高，产量持续增长。 2018-2024年，肉禽饲料产量由 2180.8万吨增长至3047.0万吨，年均复合增长率5.7%,占山东省饲料总产量比例从61.1%提升至65.6%。

其中，2024年肉鸡饲料占比57.3%,2018年以来年均复合增长率6.3%; 肉鸭饲料占比41.1%,2018年以来年均复合增长率4.7%。山东省肉禽饲料产量已经自2006年以来连续19年保持全国第1位；近3年，占全国肉禽饲料比例基本稳定在30%左右。

生猪饲料产量波动较大。2018-2019年，受猪瘟影响，生猪存栏量持续下降，生猪饲料产量由910.7万吨下降至722.9万吨；2020-2021年，生猪产能快速回升，生猪饲料产量连续两年增长，达到阶段性高点1233.6万吨；2022年-2024年，生猪产能恢复后，养殖亏损严重，叠加阶段性疫情扰动，低效产能淘汰，外购仔猪育肥模式兴起，生猪饲料产量连续三年下降，2024年生猪饲料产量966.2万吨。生猪饲料产量占全省饲料总产量比例由2018年的25.5%下降至2024年的20.8%。山东省生猪饲料产量占全国生猪饲料产量比例从2018年的8.7%下降至2024年的 6.7%。

蛋禽饲料产量平稳增长。2018-2020年蛋禽养殖迎来超长盈利周期，推 动蛋禽存栏高位增长，2020年山东省蛋禽饲料产量359.8万吨，随后有所 回落，呈现高位波动。2024年山东省蛋禽饲料产量350.4万吨，2018年以来年均复合增长率3.1%,蛋禽饲料产量占山东省饲料总产量比例由8.2% 下降至7.5%。其中2024年蛋鸡饲料占比63.9%,2018年以来年均复合增长率3.4%;蛋鸭饲料占比31.1%,2018年以来年均复合增长率2.2%。近3年，山东省蛋禽饲料产量占全国蛋禽饲料比例基本稳定在10%左右。

反刍动物饲料产量保持增长。2018年以来，肉牛、肉羊养殖规模扩大， 反刍动物饲料产量持续增长，2023年反刍动物饲料产量达到102.6万吨。 2024年牛羊养殖亏损，反刍料小幅回落。2018-2024年，山东省反刍动 物饲料产量由66.0万吨增长至100.9万吨，累计增长34.9万吨；反刍动物饲料产量占山东省饲料总产量比例由1.8%上升至2.2%。其中，2024年奶牛饲料占比50.1%,2018年以来年均复合增长率1.8%;肉牛饲料占比 25.1%,2018年以来年均复合增长率15.5%;肉羊饲料占比18.7%,2018年以来年均复合增长率21.1%。近3年，山东省反刍动物饲料占全国反刍动物饲料比例在6%-7%之间。

水产饲料基本稳定。 2018-2024年，水产饲料产量由48.4万吨增长至49.4万吨，累计增长1万吨；2024年山东省水产饲料产量占全国水产饲料产量比例2.2%。

宠物饲料产量增长强劲。山东省宠物饲料企业数量多，产业规模大，已经成为全国宠物饲料的主产地。2018-2024年，山东省宠物饲料产量由8. 1万吨增长至56.6万吨，累计增长48.5万吨，增幅596%;2024年山东省宠物饲料产量位居全国第1位，占全国宠物饲料产量的35.4%。2024年山东省宠物饲料产值(不包括零食)84.8亿元，同比增长30%。

6、各市饲料区域特征显现

山东省饲料产业成熟，2018年以来各市饲料产值、产量份额变化不大， 但产品结构方面有一些调整。临沂市和潍坊市是山东省主要的饲料市场区 域，两市饲料产值产量占比38%,2024年比2018年下降2.4个百分点，   产值产量占比下降的主要原因是生猪饲料降幅较大；产值产量占比增长的主要是烟台市、菏泽市、青岛市、德州市和东营市，产值产量占比提升的主要原因是生猪饲料、肉禽饲料增长；东营市、烟台市、青岛市、泰安市、菏泽市、聊城市、威海市、德州市2018年以来饲料产量年均复合增长率高于全省平均水平。

各市肉禽饲料份额变化不大。2024年肉禽饲料主要生产区域是临沂市和潍坊市，两市肉禽饲料产量占全省份额42.3%,2018年以来基本稳定。 2018年以来，东营市、青岛市、泰安市、日照市、淄博市、烟台市、临沂市、德州市、威海市、济宁市肉禽饲料年均复合增长率高于全省平均水平。

各市生猪饲料产量变化幅度较大。2024年 ，生猪饲料主要生产区域是临沂市、烟台市、潍坊市，三市生猪饲料产量占全省份额42.7%。同2018年相比，各市占全省份额提高的有烟台市、青岛市、菏泽市、德州市、泰安市、聊城市、滨州市、东营市、威海市、济宁市。这些市生猪饲料在全省份额提升的主要原因是，一是生猪一体化项目产能逐渐释放，饲料产量增幅较大；二是2022年以来，在生猪疫病防控、市场等多重因素作用下，开始出现“二次育肥”,后演变成“专业放养公司”模式，尤其在泰安市、烟台市、青岛市、威海市、临沂市等地出现了大量的专业育肥场，也促进了生猪饲料产量增长。

菏泽市、聊城市蛋禽饲料增长速度快。潍坊市、菏泽市、聊城市、德州 市是蛋禽饲料的主要生产区域，2018年以来，蛋禽饲料产量出现分化。 潍坊市、德州市蛋禽饲料产量占全省份额分别从2018年的22.8%、12.5%下降至2024年的19.6%、10.0%;菏泽市、聊城市蛋禽饲料产量占全省份额分别从2018年的7.8%、7.2%上升至2024年的10.7%、10.0%。

水产饲料区域集中度高。水产饲料生产主要集中在青岛市、济宁市、烟台市、菏泽市和德州市。2024年五市水产饲料产量占全省水产饲料的69 .9%,比2018年提高了16.5个百分点。

济南市、临沂市反刍动物饲料增速快。反刍动物饲料主要集中在济南市和临沂市，两市反刍动物饲料产量占全省反刍动物饲料产量的份额从2018年的19.0%提升至2024年的44.3%,2018年以来年均复合增长率分别为18.6%和38.9%。

宠物饲料区域集中度高。 宠物饲料生产主要集中在聊城市、临沂市、烟台市、泰安市、菏泽市，这五市2024年宠物饲料产量占全省比例87.0%。临沂市、烟台市、泰安市发展速度快，青岛市和枣庄市也有加速。

7、山东省饲料原料资源丰富

山东省饲料原料种类多样，产量居全国前列。玉米、花生等形成了产业   集聚、三产融合、绿色循环的全产业链发展模式，培育了一大批粮食加工企业和产业园区，形成从原粮到产品、产区到销区、田间到餐桌的完整产业链条。

山东省是玉米生产大省，玉米产量保持在2700万吨左右，同时也是玉米深加工大省，玉米供需存在2000万吨左右的缺口，需从东北、华北地区调入补充。山东沿海优势明显，谷物原料一是从东北港口补充，二是从国外少量进口，谷物供给相对宽松。同时，也在积极探索利用其他能量原料如小麦、大麦、高粱等，以及开发利用粮油加工副产品等作为能量原料的补充。

山东丰富的玉米资源为玉米副产品的生产提供了充足的原料，随着玉米深加工产业的不断发展，使得玉米副产品的产量不断增加。

山东省地处黄渤海大豆压榨圈，大豆产量在60万吨左右，但大豆进口量大，山东省年产豆粕1300多万吨，在全国占比位居前列。山东省年产花生300万吨左右，花生粕季节性用量大。豆粕除本地使用外，还流向东北、华北、华中等区域。

此外，山东省陆生动物产品及其副产品，如油、油渣、羽毛粉、肉粉、 肉骨粉、血球蛋白粉等；水生动物及其副产品，如鱼粉、鱼油等；微生物   发酵产品及副产品，如发酵豆粕、啤酒酒糟、柠檬酸渣、酿酒酵母等本地特色饲料资源也较为丰富。

2022年以来，山东省连续实施豆粕减量替代和饲料节粮行动，大力推广饲料精准配方、低蛋白日粮、饲料精细加工、生物发酵饲料等关键技术和产品，引导养殖场户更加注重经济效益和生态环保。截止2024年底，全省累计推出“山东饲料行业提效减量节粮示范产品”196个， “两低一高”饲料产品市场覆盖率达到50%左右。肉鸭饲料基本不添加豆粕，生猪饲料豆粕减量效果明显，肉鸡饲料和蛋禽饲料豆粕减量还有一定空间。

2022年以来，山东省饲料企业玉米用量占配合饲料的比例在30%左 右，比2018年-2021年低10个百分点；2022年以来饲料企业豆粕用量 在13%左右。

据市场调查和数据分析，2024年畜禽饲料总产量排名前30的企业/集团中，有17家企业/集团豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比为3.9%～13. 3%,平均值为9.7%,低于全省平均水平3.8个 百分点。这17家企业/集团配合饲料和浓缩饲料产量占全省比重48.0%。

1、饲料产业集中度提升

自2018年以来，山东省饲料生产企业集中度进一步提高，据统计， 2024年，全省饲料产量10万吨以上厂家数量156家，较2018年增加56 家；2024年饲料产量10万吨以上厂家数量占全国的15.1%,较2020年的 19.6%有所下降。

2024年全省饲料产量10万吨以上厂家合计饲料产量2769万吨，占全省饲料产量的59.6%,较2018年增加10.7个百分点，较全国61.8%的饲料产量占比略低。

2024年全省年产饲料100万吨以上的企业/集团为9家，较2018年增加3家，占全国的26%,比2019年提高了7个百分点。年产饲料100万吨以上的企业/集团合计饲料产量2459 .4万吨，占全省饲料产量的52.9%,较2018年增加8.1个百分点，较全国55.0%的饲料产量占比低2.1个百分点。

从上述两组对比可以看出，山东省中小饲料企业数量仍然较多，饲料生产集中度提升速度落后于全国平均水平。

随着生猪、肉禽一体化企业饲料产量增长，尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来降低包装和运输费用，缩短使用周期，保持饲料产品新鲜度。2024年山东散装饲料产量达到2294.0万吨，比2018年增长2.7倍， 占全国散装饲料产量的17.6%;占全省配合饲料产量的52.3%,比2018年   提高33.9个百分点。年饲料产量30万吨以上的饲料生产企业/集团其散 装饲料产量1744.2万吨，比2018年增长4.2倍，占全省散装料产量的 76.0%,比2018年增长23个百分点。

随着饲料市场竞争趋于激烈，为降低远途运输费用和充分利用产能，生产企业间的委托加工饲料产量保持小幅增长，但与山东配合饲料总量相比占比很小。2024年受委托加工饲料64.9万吨，比2018年增长10万吨，增幅18.0%,占全省饲料总产量的1.4%。

2、饲料及饲料添加剂单吨产值较低

山东省玉米、豆粕价格同全国平均水平相近，主要原料成本与全国相比，优势并不明显；同时，山东省饲料市场竞争激烈，企业持续提高工厂运行效率、控制生产成本，通过散装饲料、大客户直销等方式，降低营销费用；为保障销量和市场占有率，维持低水平毛利；另外，同全国相比， 山东省饲料产品猪、禽生长育肥阶段饲料占比高，而毛利相对较高的幼畜 禽料、水产饲料等占比较低。以上这些因素造成山东省平均饲料吨产值于全国平均水平。

饲料添加剂产品价格受竞争格局、国际市场出口需求和国内需求等影响因素较大，产品价格和产值波动大。2018年以来，山东省维生素E 、蛋氨酸、维生素B6 等价格、价值较高的饲料添加剂产品占比逐步扩大，饲料添加剂平均单吨产值同全国平均水平接近。

3、 肉禽饲料发展格局

一体化程度提升。2018年-2024年山东肉禽饲料生产企业/集团数量基本稳定在350余家左右。2024年肉禽饲料产量10万吨以上的企业/集团有45家，比2018年增加12家，2024年肉禽饲料产量10万吨以上的企业/集团占全省肉禽饲料产量比重88.1%,比2018年增长5.5个百分点。山东省肉禽养殖技术成熟，规模化、一体化企业数量多，2024年肉禽饲料产量排名前20的企业中，有13家开展一体化生产，一体化企业内部用饲料产量保持高速增长，其中8成以上是散装饲料。由于养殖规模化水平、散装料使用度高，山东省肉禽饲料销售费用和包材费用等处于全国较低水平。

单厂规模扩大。 2024年山东省生产肉禽饲料的饲料厂(单厂)数量约600家，平均单厂年产量5万吨。其中单厂年产量20万吨以上的饲料厂数量25家，比2018年增加9家，饲料产量占全省肉禽饲料产量的26%,比2018年提高4.5个百分点；单厂年产量10万吨-20万吨的饲料厂数量86家，比2018年增加35家，饲料产量占全省肉禽饲料产量的38%,比2018年提高5个百分点；单厂年产量5万吨-10万吨的饲料厂数量105 家，比2018年增加27家，饲料产量占全省肉禽饲料产量的24%,比2018年降低1.5个百分点；单厂年产量5万吨以下的饲料厂数量约400家，同 2018年基本持平，饲料产量占全省肉禽饲料产量的12%,比2018年降低 8个百分点。

在市场竞争驱动下，随着设备升级，自动化程度提升，饲料厂逐步扩大单厂生产规模以分摊综合成本，提高生产效率，在肉禽饲料单厂生产规 模、生产费用和效率等方面，山东省肉禽饲料厂处于全国领先水平。

肉禽饲料产品定位发生变化。 山东省肉鸡养殖量大、饲料竞争激烈，   2018年以来，肉鸡行业平均料重比从1.7:1左右降低到2024年的1.5:1 左右，局部出现了1.3:1甚至更低的料重比，欧洲生产指数达到500以上，在肉鸡主产省中生产效率处于较高水平。不过近两年来，随着鸡肉市场的逐步饱和，对“料重比”的追求理念出现一定转变，屠宰企业开始倒逼养殖端不要盲目追求极致料重比，同时，部分企业开始瞄准海外市场，也间接促使企业提升品质标准，接受更高的料重比。从调查了解到的情况看，部分一体化企业为了保障屠宰分割环节肉质和售价，主动减缓肉鸡生长速度，料重比做到1.6:1-1.65:1,出栏日龄40-42天，出栏体重2.5kg左右， 欧洲生产指数不到400,虽然牺牲了一定的养殖效率，但在屠宰分割、加工环节可以提高售价，保持较好的收益。在肉鸭养殖中，随着饲料原料价格回落，也存在上调“料重比”设计的基础，部分公司已形成共识，开始主动提升“料重比”以改善肉鸭产品品质，并已获得明显效益。但是，单纯依靠饲料端难以改变养殖端或屠宰端以“料重比”为核心的结算模式，   更应从食品的视角探讨全链条结算模式的合理性。

针对屠宰端以及饲料端的变化和需求，近两年“碴加粒”饲料也开始兴起，即将玉米进行大破碎，不参与制粒，其它原料制粒生产成颗粒饲料，再把破碎玉米与颗粒饲料混合，形成“碴加粒”形态的配合饲料。目前市场上“碴加粒”饲料的碴粒比以3:7为主，有研究表明碴的比例高会增加鸡胗大小，但会影响饲料转化率；碴的比例过低对鸡胗影响较小，屠宰收益不明显。据试验评估，在白羽肉鸡养殖过程中，使用“碴加粒”饲料，可节约饲料生产费用约10-15元/吨，折合每只鸡约0.04-0.06元。可提高养殖成活率0.5%,药费减少10%,料重比降0.02,每只鸡增加收益0.3-0.5元，可增大鸡胗10-15克/只，改善肉质，增加屠宰收益每只鸡0.5-0.6元左右。对肉鸡一体化企业，合计每只鸡增加收益0.8-1.0元左右。在肉鸭上效果也在显现，料重比从1.9:1下降到1.7:1,鸭毛的产出下降10-15%。

4、生猪饲料发展格局

生猪饲料竞争格局复杂。2024年山东省生产生猪饲料的企业/集团数 量约480家，生猪饲料产量10万吨以上的企业/集团数18家，比2018 年减少1家，生猪饲料产量占全省的比重为68%,比2018年提高14个百 分点。2018年以来，生猪一体化养殖项目投建数量较多，饲料产量增速分化，部分一体化企业饲料产量持续增长，部分一体化企业因产能调整，饲料产量下降。一体化企业散装饲料占比在9成以上。

2022年下半年开始，在猪瘟疫情、市场因素等综合影响下，生猪“二 次育肥”模式开始增多，后逐步演变成“种猪企业+专业放养公司+农户”的业态。尤其是大量生猪饲料企业、经销商对“放养”模式进行优势资源 整合，构建起了全新的生猪产业链融合发展模式。据不完全统计，截至 2024年底，山东省各类生猪放养组织约有400家，年放养规模超过1500 万头。在这样的市场环境下，生猪饲料企业或亲自下场养猪，或是以自身 饲料业务为基础，打造生猪养殖产业平台，为从事专业育肥的养户提供综 合养殖解决方案，实现合作共赢，或针对专业“放养”市场，推出合适的 饲料产品。在一体化发展和“放养”模式兴起下，生猪饲料渠道销售的空 间进一步收窄，存量市场竞争加剧。

单厂规模偏低。2024年山东省生产生猪饲料的饲料厂(单厂)数量约500家，比2018年减少近100家。平均单厂年产量2万吨左右。其中单厂年产量20万吨以上的饲料厂数量4家，比2018年增加4家，饲料产量占全省生猪饲料产量的11%,比2018年提高11个百分点；单厂年产量10万吨-20万吨的饲料厂数量9家，比2018年增加3家，饲料产量占全省生猪饲料产量的14%,比2018年提高5个百分点；单厂年产量5万吨-10万吨的饲料厂数量37家，比2018年增加14家，饲料产量占全省生猪饲料产量的28%,比2018年提高13个百分点；单厂年产量5万吨以下的饲料数量超过400家，比2018年减少100家以上，饲料产量占全省生猪饲料产量的48%,比2018年降低28个百分点。

山东省生猪饲料厂单厂规模处于全国偏低水平，据调查了解，部分南方省份，单厂年产10万吨以上的生猪饲料的企业数量占比高，所生产的饲料产量占比在50%以上，山东省单厂年产10万吨以上的企业所生产的饲料占比约25%。

5、 宠物饲料发展格局

山东省是畜牧业大省，禽肉产量大，能够为宠物饲料生产提供丰富且优质的原材料及配套资源，并且陆路、海运交通便利，有利于企业出口，是众多宠物饲料工厂的集聚地，形成了从原材料供应、生产加工到销售的完整产业链。宠物饲料头部企业领先优势明显，在A股(含北交所)上市的7家宠物食品企业中，山东省占3家。山东省的宠物饲料行业已经形成了“自主品牌与代工”并行的发展模式，部分头部企业通过自建、并购、合作等模式开始在欧美设立工厂和现代化生产基地。

近年来，山东省在不断深化“好宠粮山东造”的品牌形象，推动宠 物食品向高端化、多元化发展。宠物饲料产业呈现“核心集群引领、多点特色互补”的格局，聊城、临沂、烟台等以全产业链、高端品牌、国际化、技术创新为特色，潍坊、泰安、菏泽、青岛等通过跨界融合和差异化定位 实现快速发展，既发挥了各地资源禀赋优势，又通过物流网络和政策协同形成全省联动效应，推动山东省成为全国宠物产业高地。

6、饲料添加剂发展格局

山东省是我国化工产业的核心区域，以规模大、产业链完整和技术创新能力突出著称。同时，山东省作为饲料产业大省，发展饲料添加剂产业具有天然优势，尤其是2018年以来，随着部分饲料添加剂如蛋氨酸、维生素E、维生素A、维生素B1、B6等新建、扩建项目产能逐步释放，山东省在饲料添加剂领域产品结构不断优化，高附加值产品占比提升。

维生素品类丰富，占全球份额高。除维生素B12、生物素等少数维生素品种外，山东省具备维生素A、E、C、D3、B1、B2、烟酰胺、泛酸钙、B6、叶酸、肌醇、氯化胆碱、甜菜碱等13种饲用维生素生产能力。据博亚和讯调查，2024年山东省氯化胆碱产量占全球份额近70%;泛酸钙、维生素E、维生素B6、维生素C、肌醇等产量占全球份额均超过30%,维生素B2、烟酰胺、维生素B1等占全球份额15%—20%。

氨基酸产量占全球份额扩大。据博亚和讯调查，2024年山东省蛋氨酸产量占全国份额43%,比2018年提升23个百分点，占全球份额15%,比2018年提升12个百分点。赖氨酸产量占全国份额22%,比2018年提升2个百分点，占全球份额18%左右，比2018年提升了6个百分点。

酶制剂产量全国领先。2018年以来，山东省酶制剂产业发展迅猛，酶制剂产量年均复合增长率在16%左右。据博亚和讯调查，2024年山东省酶制剂产量占全国份额近60%,植酸酶产量占全国份额近80%。

除此之外，山东省在有机酸、多糖和寡糖、微生物制剂、矿物元素等产品生产方面也具有全国优势。2024年饲料添加剂产值超过10亿元的企业/集团有4家。

山东省是饲料和饲料添加剂出口大省，附加值较高的宠物饲料、维生素、氨基酸、饲料添加剂、动物源性饲料等产品出口量、出口金额在全国领先。 据海关数据统计(按海关编码),2024年上述5类产品出口量138.0万吨， 占全国出口量的29.9%,2018年以来年均复合增长率8.0%,比全国平均水 平低2.2个百分点；出口金额27.3亿美元，占全国出口金额的27.9%, 2018年以来年均复合增长率10.2%,比全国平均水平高4.0个百分点。

2024年山东省宠物饲料(不含罐头)出口量15.7万吨，全国排名第1位，占全国出口量的53.2%;出口金额9.3亿美元，全国排名第1位，占全国出口金额的66.3%;平均出口单价5889美元/吨，比全国平均出口单价高24.6%。2018年以来出口量年均复合增长率14.2%,比全国平均水平高1个百分点。2018年以来，宠物饲料出口量占全国份额一直保持在50%以上。

2024年山东省维生素类产品(不含氯化胆碱粉剂)出口量16.1万吨，全国排名第1位，占全国出口量的31.7%;出口金额6.7亿美元，全国排名第2位，占全国出口金额的19.0%;平均出口单价4144美元/吨，比全国平均水平低40.1%,主要是单价较低的维生素C、氯化胆碱水剂等占比高。2018年以来出口量年均复合增长率17.0%,比全国平均水平高9.8个百分点，出口量占全国份额从2018年的18.7%提升至2024年的31.7%,主要是部分维生素新建、扩建项目逐渐投产，产能、产量和出口增长。

2024年山东省氨基酸类产品(固体蛋氨酸、赖氨酸盐酸盐、苏氨酸等)出口量35.3万吨，全国排名第3位，占全国出口量的16.9%; 出口金额6.4亿美元，全国排名第2位，占全国出口金额的19.6%;平均出口单价1816美元/吨，比全国平均水平高16.0%,主要是蛋氨酸占比高。2018年以来出口量年均复合增长率11.2%,比全国平均水平低3.7个百分点，出口量占全国份额从2018年的20.6%下降至2024年的16.9%,主要原因是东北地区赖氨酸盐酸盐产能扩张和出口势头强劲。

2024年山东省制成饲料添加剂产品出口量56.0万吨，全国排名第1位，占全国出口量的39.2%;出口金额4.1亿美元，全国排名第1位，占全国出口金额的30.0%;平均出口单价731美元/吨，比全国平均水平低23.5%,主要是单价较低的氯化胆碱粉剂等占比高。2018年以来出口量年均复合增长率3.8%,比全国平均水平低3.0个百分点，出口量占全国份额从2018年的46.6%下降至2024年的39.2%,主要原因是东北地区赖氨酸硫酸盐出口增长速度快。

2024年山东省动物源性饲料出口量14.9万吨，全国排名第1位，占全国出口量的50.6%;出口金额0.9亿美元，全国排名第1位，占全国出口金额的34.5%;平均出口单价582美元/吨，比全国平均水平低31.9%。2018年以来出口量年均复合增长率6.6%,比全国平均水平高2.5个百分点，出口量占全国份额从2018年的43.9%提升至2024年的50.6%。

1、山东省饲料产业面临的内外部形势

展望“十五·五”,从国际环境看，世界进入新的动荡变革期，百年变局加速演进，不确定性陡增。面对地缘政治冲突、气候变化、资源短缺和人口增长等多重压力，全球粮食和畜产品生产形势复杂严峻。

从我国看，我国是全球最大的畜产品生产国，也是全球最大的畜产品进口国。同时，我国蛋白饲料资源进口依赖度高，谷物类饲料资源供需紧平衡。在我国粮食消费中，饲料粮用量占比54%。长期看，我国粮食安全的主要矛盾是饲料粮，肉蛋奶的稳定供应与安全是我国粮食安全的“压舱石”。

从饲料产业看，我国饲料原料价格在全球处于高位，家禽生产效率在全球处于较高水平，但部分畜种生产效率低、受资源约束大，进一步降低了国际竞争力。饲料成本占养殖成本的七成左右，精准营养、精准饲喂普及率还较低，可挖掘潜力大。

2024年山东省肉蛋奶总产量1679.9万吨，占全国约1/10,连续33年位居全国首位，可满足1.6亿人消费需求。山东省饲料产业政策力度大、产业配套全、企业实力强、服务支撑体系完善。宠物饲料、饲料添加剂等优势产业立足山东、服务全球。山东省饲料产业为养殖业高质量发展提供 了坚实基础，为维护国家粮食安全大局提供了可靠支撑，已经具备了良好的产业基础和优势。但也面临一些挑战和问题，主要体现在：

一是下游养殖结构调整波动大。因猪瘟疫情以及市场因素等多重影响，2018年以来，新增生猪投资项目主要投向四川、广东、广西、云南、贵州等南方省份。随着养殖设施水平提升，蛋禽新增投资项目也有向南方转移的趋势。反刍动物和水产养殖受资源、市场、环境等限制因素较多，山东发展空间有限。这对山东省饲料企业客户定位和经营模式提出新的挑战。

二是饲料原料资源约束仍存在。山东省谷物类饲料原料常年需要外调或进口补充，蛋白类饲料原料资源也依赖进口大豆，饲料原料价格处于全国平均水平附近，没有明显的原料价格优势。在全球地缘政治风险以及极端气候等影响下，进口原料的稳定性和价格的波动性，给饲料企业成本和利润产生较大影响。

三是饲料产品同质化竞争激烈。山东省禽料、猪料和混合型饲料添加剂等仍有数量众多的中小企业，产能利用率不足，产品同质化程度高，由于市场竞争激烈，毛利很低。另外，山东省畜产品产量大，本地产量严重供大于求，畜产品以初级加工形式外调量大，议价能力低，这也造成部分养殖场户仍过度追求料重比和养殖效率，对终端肉品需求关注度低。

四是精准营养仍有提升空间。山东省饲料企业数智化设备更新换代、改造升级进展较快，近红外光谱分析仪等联网快速检测设备已经配备到大中型饲料企业。但据调查，在实际生产中原料近红外数据库涵盖的原料品种数量少，涉及的指标以常规组分为主，可消化氨基酸等预测模型还没有大规模建立和应用。据调查，肉鸡一体化企业饲料配方中豆粕添加量多数在20%以上，部分企业饲料配方中豆粕添加量在25%-30%,油脂添加比例也较高。少数家禽企业开始探索使用净能体系制定饲料配方，但距离大规模应用还有很大空间。

2、 山东省饲料产业发展方向

山东省各级畜牧兽医部门牢固树立服务意识，加强监管引导，支持科技创新，推进转型升级。在全国率先创设了饲料兽药工程专业职称，出台《山东省饲料和饲料添加剂管理办法》,开展信用等级认定，推出示范产品、示范企业等措施，强化典型示范和引领作用，促进饲料产业健康发展，努力在全省畜牧业现代化进程中走在前、挑大梁。

展望未来，山东省饲料产业在保障养殖业数量需求和质量安全的基础上，需要进一步提高科技应用水平、提高资源利用效率、增强产品附加值，从终端需求和产业链综合收益入手，做精做强，提升市场竞争力。

一是提高单厂规模，降低制造成本。山东省饲料加工企业数量超过2400家，大量产能闲置或处于低开工率的状态，生猪、蛋鸡饲料单厂规模普遍较小。需要整合现有资源，限制低水平重复建设，充分利用现有产能和销售渠道，提升产能开工率，加强工厂自动化、数字化、智能化改造，提升制造竞争力。

二是挖掘原料价值，提高利用效率。山东省部分大型饲料企业集团已经建立了相对完整的饲料原料价值数据库和动物营养需要量数据库，但对本地特色资源挖掘仍需要进一步提升，进一步完善饲料原料营养和加工基础数据库。开展动物生长性能、健康状况与环境参数互作基础研究，优化饲料投放和疫病预防。在家禽领域，构建基于净能体系和氨基酸平衡模式的动态营养需要模型。仍需探索创新融合模式，如针对不同养殖条件和市场条件，开展饲料供给与营养需求精准适配的调控技术集成与推广。

三是做好产品定位，提升综合收益。当前畜牧饲料行业规模化、一体化程度在快速提升；同时，随着人口年龄结构、人均收入水平等变化，消费者对畜产品的品质需求提升。未来饲料甚至饲料添加剂产品更加需要针对屠宰端、消费端的需求出发，做好产品定位，在效率和效益之间做好平衡，提升终端肉蛋奶品质和价值，进而提升全产业链综合收益。

另外，专业化饲料产品仍有发展空间，尤其是添加剂预混合饲料、幼畜禽和种畜禽饲料、宠物饲料、兔驴等特色经济动物饲料，饲料产品的价值更为丰富、科技含量更高、专业性更强，需要加强投入，在高端饲料产品上走出创新之路。

四是加强联合融合，打破信息壁垒。山东省在肉禽放养、代养等多种模式经营上有悠久的历史和成熟的经验。近两年以生猪为代表的养殖业新模式、新业态不断涌现，也对上下游协同发展提出了新的课题和挑战。打通从饲料原料到终端产品各个环节的技术、成本、效率壁垒，实现全产业链饲喂营养精准化、生产运营数字化、综合效益最大化、管理决策智能化。公开、透明、高效将进一步促进饲料产业与养殖业的结合更加紧密，携手迈向高质量发展。

五是加快数智改造，提高运营效率。硬件方面，部分大型饲料企业近年来投入较大，但仍存在数量众多的中小企业，在原料自动入仓、自动配料系统、码垛机器人、智能化立体仓储等方面还存在设施设备简陋、硬件老化等问题。软件方面，目前饲料企业各环节数智化运营还普遍存在堵点， 从原料采购、质检、库存，到加工、存储、运输，以及成本、费用、效益等，各环节使用的软件系统相互不通、数据滞后等情况比较常见，需要进一步打通地磅、质检、中控、仓储、财务等数字屏障，做到产销存、成本、费用等数据自动采集、实时汇总、智能分析。用科技创新改造提升传统产业也是新质生产力，需要在软件和硬件方面齐头并进，提高运营效率，积极打造饲料生产“黑灯工厂”。